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Ascote & Associés vous accompagne dans vos opérations de croissance externe….
Nous intervenons sur des opérations généralement valorisées de 500 k€ à 20 M€.
Le processus d’acquisition se déroule selon une démarche structurée qui passe par 6 étapes, à savoir :
- Prise de contact et cadrage du projet
- Analyse du marché, recherche et identification des cibles
- Diagnostic des cibles
4.Négociation
5. Organisation technique de la reprise et levée de fonds
6. Closing
- Étape 1 Prise de connaissance et cadrage du projet
- Étape 2 Analyse du marché, recherche et identification des cibles
- Étape 3 Diagnostic des cibles
- Étape 4 Négociations
- Étape 5 Organisation technique de la reprise et levée de fonds
- Étape 6 Mise en œuvre juridique et closing
Nous vous aiderons à définir votre projet d’investissement, à le projeter et à élaborer votre Business Plan
Après vous avoir écouté, nous vous accompagnerons dans la définition exacte du projet qui correspond à vos valeurs, vos ambitions, vos envies et vos moyens afin de construire et rédiger le cahier des charges de votre recherche. Nous pourrons ainsi définir l’ensemble des caractéristiques du profil de la cible recherchée :
- Les critères sectoriels
- Les critères géographiques
- Les critères d’effectif et de savoir faire
- La fourchette de valorisation finançable
Nous élaborerons les Business Plans et autres documents permettant de valider la faisabilité du projet et de rechercher des financements.
Puis nous rédigerons une fiche synthétique anonyme présentant votre projet d’entreprise, et votre profil. Cette fiche sera diffusée auprès de cibles directes et de réseaux professionnels regroupant des cédants potentiels.
Il est important de bien comprendre les composants du marché et du secteur d’activité visé pour identifier son état, ses forces et faiblesses ses opportunités tout autant que les menaces qui peuvent peser afin de bien appréhender le potentiel des entreprises que l’on étudiera. Cela nous permettra d’établir une liste de cibles potentielles à approcher pour engager les démarches :
- par approche directe de cibles ayant un intérêt stratégique
- par utilisation de nos bases de données
- par utilisation de nos supports de diffusion
Après identification précise et sélection des cibles en adéquation avec votre projet, nous prendrons contact avec les dirigeants, nous les rencontrons pour vous en toute discrétion afin de valider la potentialité d’une cession, et nous présentons votre candidature.
Nous formalisons un Memorandum de présentation des cibles ayant accepté d’entamer des discussions afin de vous permettre de confirmer ou d’infirmer votre intérêt.
Nous établissons ensuite un diagnostic stratégique et financier de ces entreprises et nous identifierons les retraitements nécessaires à une bonne évaluation la cible selon les méthodes qui nous paraîtront les plus pertinentes.
Après avoir validé avec vous la cible à reprendre, nous vous assurons d’un accompagnement constant que ce soit à l’engagement des pourparlers ou dans le cadre des négociations.
Nous vous proposerons la rédaction d’une lettre d’intention, avec pour objectif de fixer à ce stade tous les points importants de la négociation.
Une fois les négociations avancées, nous vous accompagnons dans l’élaboration du projet de Business Plan de reprise et du dossier de présentation pour la recherche de financements.
Nous vous conseillons ensuite, selon vos besoins, dans la recherche et le choix des partenaires financiers les plus à même de participer à votre opération et nous vous assistons pour la présentation du dossier.
A ce stade, nous négocierons au mieux de vos intérêts le contenu des actes et assurerons la transmission des informations et la coordination des actions des conseils en charge de la rédaction des accords (protocole d’accord matérialisant les modalités de l’opération, puis à la levée des conditions suspensives finalisation de l’opération).